中外涂企市场“破局”：建筑涂料率先突破 ，工程零售皆有可为

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未来仍可期

文 | 《涂料经》记者 梦梵

编辑 | 梁华婵

9月16日，《涂料经》曾发布了一篇题为《中外涂企比较启示录：“怪圈”如何破？》的文章，文中以“盈利水平”、“广告投入”、“周转情况”、“负债情况”四大财务指标，直观了当展示了中外涂料间的差距。

近日有读者表示，虽然中外涂料企业之间的差距不言而喻，但是仍能看到两者之间的差距已经从“鞭长莫及”到“望其项背”，不再悬殊。

诚然，“金无足赤，人无完人”。虽然外资品牌在我国占据主导地位，但近年来内资品牌建筑涂料仍能抑制外资品牌的发展，混得风生水起。例如，主攻建筑涂料的三棵树、亚士创能、嘉宝莉，以及主攻防水涂料的东方雨虹为代表，正在将与外资品牌的差距逐步缩小，甚至在某些领域有反超趋势。

1、建筑涂料市场空间测算

涂料市场空间测算（新涂）

根据某咨询机构的测算，建筑涂料新涂市场空间为652亿元。城市内墙涂料方面，2018年城镇住宅新开工面积为20.9亿平方，按照100平方/户，涂刷比例80%，每户客单价3000-4000元，出厂价1500-2000元，对应内墙市场约293亿元；城镇外墙涂料方面，按照真石漆占比58%，均价25元/平方，多彩漆占比17%均价50元/平方，乳胶漆占比25%，均价12元/平方计算，涂刷比例60%，对应外墙市场约202亿元。

农村内墙涂料方面，按照每年新建1000万户（农村人口7.5亿，对应1.5亿户，保守按照15年重建，对应新建1000万户/年），内墙每户客单价3000元，出厂价1500元，涂刷比例80%，对应内墙涂料市场120亿元；农村外墙涂料方面，按照与城镇外墙涂料不同产品比例及涂刷比例计算，对应市场空间约37亿元。所以，再一步划分城镇市场大约为495亿元，农村市场157亿元。

建筑涂料市场按渠道划分

若按照工程市场与零售市场分类，城镇内墙市场及农村市场由于普遍为零售网点对接，可划分为零售市场（家装建筑涂料），市场空间在450亿元左右；城镇外墙普遍为工程经销商或厂家对接，可划分为工程市场（工程建筑涂料），市场空间在202亿元左右。

2、建筑涂料中外涂料差距正缩小

2018年我国工程建筑涂料排名

工程建筑涂料方面，三棵树及亚士漆近年来在房地产商中的首选率持续提高，2018年，立邦工程收入36.5亿元，三棵树收入17.6亿元，亚士漆收入11.5亿元，多乐士收入约6亿元（2017年数据，2018年略有下滑），国内企业居第二、三名。

按照上述市场空间测算，立邦市场份额已达到18%，三棵树市场份额在9%左右，CR5（CR是指行业集中度，CR5表示排名前五的企业所占据的市场份额）约为38%，市场格局仍较为分散。同时考虑到立邦工程的收入实际上包含工程服务，三棵树与其的差距或远小于表现数据，且市场份额提升空间仍较为可观。

家装建筑涂料方面，外资品牌立邦、多乐士仍独占鳌头，按照市场空间450亿元空间测算，立邦市占率约22.2%，多乐士市占率12%，而国产品牌如三棵树，目前市占率仅1.8%左右。若不考虑农村市场，外资品牌立邦及多乐士两者市占率之和已达到52%。

集采模式有利于国产品牌

总体而言，建筑涂料率先突破 ，工程零售皆有可为。《涂料经》认为，我国能够在建筑工程涂料突围而出，主要与渠道特征、企业战略导向因素有关：房企集采时关注供应商的资金实力、品牌知名度、供应链能力等，门槛高且有粘性。相比外资品牌，国企企业普遍对地产商资金支持更多，服务更及时，且产品相对更为匹配。同时，市政项目目前为加强对民族品牌的扶持，多采用民族品牌作为项目供应商，也在一定的程度上提高了工程市场向国产品牌方面的倾斜。

中外资品牌在中国渠道及产能布局

此外，以三棵树为代表的国产建筑涂料龙头，近年来也积极布局国内的零售市场。根据中外资品牌中国布局产能布局图可知：目前三棵树已经在中国布局了9个生产基地，设立20000多个网点；嘉宝莉则为7个生产基地，16000多个网点，零售市场份额正在逐步提升。

目前，大部分内资品牌均采用“战略下沉”，在三四线城市发展势头迅猛，这主要与市场特征关系密切：一二线是消费者市场，外资的营销先发优势构建了品牌护城河，但三四线城市甚至农村，油漆工主导市场，或者亲友推荐占据很大比例，外资的营销优势相对较弱，而品牌过于强势还会阻碍末端经销商发展。相反，国产品牌的积极让利抓住了油漆工这一重要渠道，接地气的营销方式也使得口碑从村干部等渠道自上而下相传。

“风水轮流转”，现在不等于未来，我们相信只要朝着正确的方向奋斗，终将能看到彩虹。

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值班编辑：梁华婵